上一话中，武道收到了来自Mikey的信，让他到当年约定的发现机车发动机的废墟见面，武道和直人一起去了菲律宾，在一处废墟找到了Mikey，Mikey让武道杀掉自己，但武道下不了手，最终Mikey被直人击毙，死在了武道怀里。
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这一话的时间转到2006年，那是一个下雨的夜晚，千冬撑伞走在路上，看到了武道击打着悬挂的轮胎，他走过去问武道在干什么，却发现了这个武道不太一样的地方，这是未来的武道，他从未来又回到了过去，带来了全员被害的消息。
武道想要变强，所以在这里击打着轮胎，只有他变强了才能继续留在东万，让大家认可他的存在。长时间空拳击打轮胎让武道双手都受了伤，于是千冬拦住了他，说这样只会伤到关节，是没法变强的，但是现在的武道还沉溺在未来的悲痛中。
在未来，武道和直人商量了很多，但是过去到底发生了什么，他们毫无头绪，也不知道到底怎么做才能拯救所有人。千冬打断了武道，坐在了他身边，说那真是悲惨的未来，但是他却很开心，因为他再一次见到了本以为永远无法再见的武道。
千冬说自己大概知道了如何化解困境，那就是把Mikey暴打一顿，Mikey过于强大以至于没有人会和他正面起冲突，所以能对抗Mikey的只有他们两个。武道看开了，Mikey是他的伙伴，他要成为能全力支持Mikey、又能在Mikey犯错时骂醒他的人。
武道说在他成为东万的一把手之前，是不会回到未来的，这将会是他最后的复仇，武道和千冬两人搭档，将会继续大战一场。
而后两人在浴池里边泡澡边讨论着后续的做法，武道疑惑12年间Mikey会有那么大的变化吗，千冬说大概是Mikey内心的黑暗很深沉，只需要一个变化的契机。对于这个契机，武道想到了稀咲，虽然稀咲是个人渣，但是他在上一个未来中是作为东万的黑暗面的存在，或许稀咲知道些什么。
另一边的横滨，一个白色短发、身穿红色不良制服的人站在楼顶，背后是稀咲和半间，稀咲想要加入他们，为了自己的复仇。此人便是横滨的不良团体“天竺”的总长，黑川伊佐纳，而东万史上最大规模的”最后“的抗战，也即将到来。
画面再次回到东京，千堂敦、山岸、山本、铃木四人组和平地走在马路上，千堂和山本去上厕所，另外两人不小心和路人发生了点碰撞，被他们用东万的名号吓跑了，却意外被一群穿着红色不良制服的人找茬。
武道和千冬和平地待在屋子里，距离武道说要成为东万的老大已经过去了一周，期间他都沉迷在不良少年题材的小说漫画中，找寻着称霸日本不良届的方式。武道突然说自己找到了方法，叫着千冬赶往电车站，说想要坐上日本不良的顶点，只要打赢横滨的不良就好了。
千冬对武道的蠢表示无药可救，没有跟着他胡闹，任由武道自己走进车站，却很快听到了身后有人喊自己的名字，本以为是武道反悔了，结果却看到了被打的鼻青脸肿的山岸和铃木。而等待电车的武道，看到了一大群穿着红色不良制服的人，从电车上涌了出来。
武道瞬间被红衣不良们包围，有人问他是不是不良少年，并叫人把刚才抓到的人带过来，来人正是千堂敦，他使眼色让武道装作不认识自己，但武道并没能看懂，还直接叫出来他的名字。就在一行人要对武道下手时，千冬冲来拦住众人，让两人先跑。
武道那边被一群人追赶，千冬这边被一群人包围，他打倒数人，却被后来的一个大块头一拳打倒，来人时横滨“天竺”的四天王望月莞尔，通称阿饼，他将千冬打倒之后，便带众人前进，继续去干掉东万成员。
武道背着敦跑在路上，被铃木和山岸引导着躲到了一处建筑物里，从后门逃走了，几人边逃跑边告诉武道来人的信息，他们是横滨的“天竺”，不知原因为何，但似乎是冲着东万来的，而他们也在逃跑中和山本拓也走散了，而天竺这次来了三百人。
得知此事，武道赶忙跑回去找千冬，让另外三人先逃，他正面遇到了天竺的的成员，其他三人也一起回来了，要一同去找千冬。几人的热血起了点作用，但完全不敌人员众多的天竺。而此时一人从人群后面走了出来，是稀咲。
稀咲用“哟，英雄”向武道打招呼，说让关东事变开打吧。而此时稀咲的脸和之前某次未来里稀咲的脸重合，似乎让武道明白了什么。本话就此结束，这一季也到达了尾声，而后的内容便是关东事变的主场了，后续又会发生什么，就让我们有缘再见吧～
